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模擬集成電路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及應(yīng)用市場(chǎng)趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)(附報(bào)告目錄)
1、模擬集成電路概況
集成電路按其功能通常可分為模擬集成電路和數(shù)字集成電路兩大類(lèi)。模擬集成電路主要是指用來(lái)產(chǎn)生、放大和處理連續(xù)函數(shù)形式模擬信號(hào)(如聲音、光線、溫度等)的集成電路;數(shù)字集成電路對(duì)離散的數(shù)字信號(hào)(如用0 和1 兩個(gè)邏輯電平來(lái)表示的二進(jìn)制碼)進(jìn)行算術(shù)和邏輯運(yùn)算的集成電路。
與數(shù)字集成電路相比,模擬集成電路擁有以下特點(diǎn):
(1)應(yīng)用領(lǐng)域繁雜:模擬集成電路按細(xì)分功能可進(jìn)一步分為線性器件(如放大器、模擬開(kāi)關(guān)、比較器等)、信號(hào)接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、電源管理器件等諸多品類(lèi),每一品類(lèi)根據(jù)終端產(chǎn)品性能需求的差異又有不同的系列,在現(xiàn)今電子產(chǎn)品中幾乎無(wú)處不在;
(2)生命周期長(zhǎng):數(shù)字集成電路強(qiáng)調(diào)運(yùn)算速度與成本比,必須不斷采用新設(shè)計(jì)或新工藝,而模擬集成電路強(qiáng)調(diào)可靠性和穩(wěn)定性,一經(jīng)量產(chǎn)往往具備長(zhǎng)久生命力;
(3)人才培養(yǎng)時(shí)間長(zhǎng):模擬集成電路的設(shè)計(jì),需要額外考慮噪聲、匹配、干擾等諸多因素,要求其設(shè)計(jì)者既要熟悉集成電路設(shè)計(jì)和晶圓制造的工藝流程,又需要熟悉大部分元器件的電特性和物理特性。加上模擬集成電路的輔助設(shè)計(jì)工具少、測(cè)試周期長(zhǎng)等原因,培養(yǎng)一名優(yōu)秀的模擬集成電路設(shè)計(jì)師往往需要10年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間;
(4)價(jià)低但穩(wěn)定:由于模擬集成電路的設(shè)計(jì)更依賴(lài)于設(shè)計(jì)師的經(jīng)驗(yàn),與數(shù)字集成電路相比在新工藝的開(kāi)發(fā)或新設(shè)備的購(gòu)置上資金投入更少,加之擁有更長(zhǎng)的生命周期,單款模擬集成電路的平均價(jià)格往往低于同世代的數(shù)字集成電路,但由于功能細(xì)分多,模擬集成電路市場(chǎng)不易受單一產(chǎn)業(yè)景氣變動(dòng)影響,因此價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較小。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司《2021-2026年模擬集成電路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況調(diào)研及投資發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》
2、全球模擬集成電路市場(chǎng)規(guī)模情況分析
集成電路的核心元器件晶體管自誕生以來(lái),帶動(dòng)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)20世紀(jì)50年代至90年代的迅猛增長(zhǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)以后半導(dǎo)體市場(chǎng)日趨成熟,隨著PC、手機(jī)、液晶電視等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率不斷提高,作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)子行業(yè)的集成電路產(chǎn)業(yè)增速有所放緩。近年在以物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子和安防電子等為主的新興應(yīng)用領(lǐng)域強(qiáng)勁需求的帶動(dòng)下,集成電路產(chǎn)業(yè)開(kāi)始恢復(fù)增長(zhǎng)。從2013年到2018年,全球集成電路銷(xiāo)售額從2,518億美元迅速提升至3,933億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.33%。同期,全球模擬集成電路的銷(xiāo)售額從401億美元提升至588億美元,占全部集成電路銷(xiāo)量比例始終保持在16%左右,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.96%。
近些年,全球模擬集成電路銷(xiāo)售額的整體增速不及數(shù)字集成電路銷(xiāo)售額的整體增速,但前者的波動(dòng)幅度較小,在集成電路市場(chǎng)景氣度下行的環(huán)境中所受影響較小。例如,受到近期世界貿(mào)易摩擦加劇等因素的影響,2019年全球集成電路銷(xiāo)售額同比下滑14.6%左右,而模擬集成電路的銷(xiāo)售額僅同比下滑5%左右。
未來(lái),伴隨著電子產(chǎn)品在人類(lèi)生活的更廣泛普及以及5G通信、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的革命為整個(gè)行業(yè)的下一輪進(jìn)化提供了動(dòng)力,集成電路行業(yè)有望長(zhǎng)期保持旺盛的生命力。模擬集成電路在整個(gè)行業(yè)中占比穩(wěn)定,隨著電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展和市場(chǎng)需求的深層次提高,擁有“品類(lèi)多、應(yīng)用廣”特性的模擬芯片將成為電子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新動(dòng)力之一。
3、中國(guó)模擬集成電路市場(chǎng)發(fā)展分析
隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,中國(guó)已成為了全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)市場(chǎng),衍生出了巨大的集成電路器件需求。從2013年到2018年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模從820億美元擴(kuò)大至1,550億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為13.58%。然而對(duì)比巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,國(guó)產(chǎn)集成電路銷(xiāo)售規(guī)模較小,2018年自給率約為15%。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),集成電路產(chǎn)品的進(jìn)口額從2015年起已連續(xù)四年位列所有進(jìn)口商品中的第一位,不斷擴(kuò)大的中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模嚴(yán)重依賴(lài)于進(jìn)口,進(jìn)口替代的空間巨大。在模擬集成電路領(lǐng)域,中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售規(guī)模已超過(guò)全球的50%,且增速高于全球平均水平。2018年中國(guó)模擬集成電路市場(chǎng)規(guī)模為2,273.4億元,同比增長(zhǎng)6.23%,近五年復(fù)合增速為9.16%。然而中國(guó)模擬集成電路的自給率僅14%,比整體集成電路的自給率更低,令模擬集成電路自主可控的需求更為迫切。
4、模擬集成電路的應(yīng)用市場(chǎng)
從全球模擬集成電路終端應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,計(jì)算機(jī)領(lǐng)域占比逐漸下降,通信、工業(yè)控制、汽車(chē)將成為未來(lái)模擬芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,其中,通信產(chǎn)品占比最高。智能手機(jī)滲透率不斷增加,5G通信發(fā)展推動(dòng)手機(jī)和基站更新?lián)Q代,通信行業(yè)對(duì)模擬集成電路需求增加,2019年通信產(chǎn)品占比超過(guò)38%。
5、模擬集成電路的競(jìng)爭(zhēng)格局
集成電路技術(shù)最早源于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,歐美日廠商經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,憑借資金、技術(shù)、客戶資源、品牌等方面的積累,形成了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。目前,模擬集成電路市場(chǎng)顯示出國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局,2018年全球前十大模擬芯片供應(yīng)商合計(jì)占據(jù)全市場(chǎng)近60%的份額。
資料來(lái)源:普華有策
絕大部分國(guó)內(nèi)模擬集成電路廠商起步較晚,研發(fā)投入相對(duì)較低,產(chǎn)品以中低端芯片為主,而且在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)激烈。近年來(lái),隨著技術(shù)的積累和政策的支持,部分國(guó)內(nèi)公司在高端產(chǎn)品方面取得了一定的突破,逐步打破國(guó)外廠商壟斷,以滿足芯片“自主、安全、可控”的迫切需求。
6、模擬集成電路應(yīng)用趨勢(shì)
模擬集成電路的應(yīng)用領(lǐng)域涉及人類(lèi)社會(huì)的百行百業(yè),只要有電子器件的存在,就可以發(fā)現(xiàn)模擬集成電路的影子。一些高性能模擬集成電路的發(fā)展甚至與新生產(chǎn)業(yè)的誕生密不可分,如高性能射頻芯片之于5G通信、高性能轉(zhuǎn)換器芯片之于工業(yè)智造、視頻轉(zhuǎn)換器芯片之于安防監(jiān)控、毫米波雷達(dá)芯片之于智能駕駛等。
(1)5G通信
我國(guó)高度重視5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,推出了許多相關(guān)關(guān)鍵政策。5G技術(shù)的日益成熟開(kāi)啟了物聯(lián)網(wǎng)萬(wàn)物互聯(lián)的新時(shí)代,融入人工智能、大數(shù)據(jù)等多項(xiàng)技術(shù),成為推動(dòng)交通、醫(yī)療、傳統(tǒng)制造等傳統(tǒng)行業(yè)向智能化、無(wú)線化等方向變革的重要參與者。高性能、低延時(shí)、大容量是5G網(wǎng)絡(luò)的突出特點(diǎn),這對(duì)高性能信號(hào)鏈模擬芯片提出了海量需求,且5G在物聯(lián)網(wǎng)以及消費(fèi)終端的大量使用,還需要低功耗技術(shù)做支撐。目前高性能、低功耗的模擬芯片技術(shù)正處于快速發(fā)展期,5G市場(chǎng)即將推動(dòng)模擬集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入新一波發(fā)展高峰。
(2)工業(yè)智造
工業(yè)自動(dòng)化和智能化的程度直接影響一個(gè)國(guó)家生產(chǎn)力的水平,在我國(guó)人口紅利逐步消失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、國(guó)家政策大力扶持三大因素影響下,我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化將持續(xù)提升,智能裝備制造業(yè)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略的提出,為我國(guó)工業(yè)智造領(lǐng)域的發(fā)展點(diǎn)明了新要求,帶來(lái)了新機(jī)遇。工業(yè)智造的大力發(fā)展為模擬集成電路產(chǎn)品創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間,勢(shì)必加快如高性能轉(zhuǎn)換器芯片和電源管理芯片等工業(yè)領(lǐng)域必需品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
(3)高清安防
強(qiáng)大的安防體系是一個(gè)社會(huì)賴(lài)以生存和發(fā)展的基礎(chǔ),在信息技術(shù)不斷發(fā)展的今天,視頻監(jiān)控已成為安防行業(yè)的重要組成部分。全球?qū)I(yè)監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)從2015年的157億美元增長(zhǎng)至2019年的199億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率6.11%。中國(guó)的視頻監(jiān)控市場(chǎng)已成為全球安防領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng),在2018年,中國(guó)視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)占全球的四成以上,并達(dá)到同比13.5%的增長(zhǎng)速率。隨著中國(guó)安防監(jiān)控設(shè)備的不斷安裝普及,高清化成為了未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一。中國(guó)將加快推進(jìn)超高清監(jiān)控?cái)z像機(jī)等的研發(fā)量產(chǎn),推進(jìn)安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)改造。高清安防系統(tǒng)的演化為模擬集成電路芯片帶來(lái)了新機(jī)遇。
(4)智能駕駛
人們對(duì)汽車(chē)安全、舒適、節(jié)能和環(huán)保性能的需求不斷提升外,也提出了智能化的新要求,這需要相應(yīng)的汽車(chē)電子技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。需求的提升、政策的激勵(lì),以及汽車(chē)制造商間的差異化競(jìng)爭(zhēng),持續(xù)推進(jìn)全球汽車(chē)電子市場(chǎng)的發(fā)展。汽車(chē)電子系統(tǒng)之中,以智能駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)最為核心,其性能在很大程度上決定了汽車(chē)智能化的程度。作為真實(shí)世界和數(shù)字世界的橋梁,模擬芯片將被廣泛地運(yùn)用于汽車(chē)智能駕駛系統(tǒng)之中,汽車(chē)的智能化為模擬集成電路技術(shù)的長(zhǎng)足發(fā)展提供了廣闊的空間。