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TBOX行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)(附報(bào)告目錄)
隨著通信技術(shù)、信息技術(shù)和汽車工業(yè)的發(fā)展,智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)成為未來汽車的發(fā)展趨勢(shì)。全球范圍,汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化已經(jīng)成為包括美、歐、亞等汽車發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的重要戰(zhàn)略性方向,各國(guó)家和地區(qū)紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局、制定發(fā)展規(guī)劃,通過政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、示范建設(shè)等全方位措施,推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。我國(guó)龐大的汽車消費(fèi)基數(shù)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年TBOX行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
我國(guó)已出臺(tái)有關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,提出到2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%,高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。
1、TBOX行業(yè)發(fā)展分析
(1)TBOX是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵零部件
TBOX(TelematicsBOX)可深度讀取汽車CAN總線數(shù)據(jù)和私有協(xié)議,通過無(wú)線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳到云服務(wù)器,是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵零部件,為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供可靠、完整的行駛安全、安防、節(jié)能、信息、娛樂等服務(wù)功能。TBOX運(yùn)用了多種技術(shù),包括:無(wú)線廣域網(wǎng)(WAN)、無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)、車身通訊網(wǎng)(CAN)、多網(wǎng)路由、車載數(shù)據(jù)安全、空中燒號(hào)(ODC)、GPS和北斗定位、三維加速度傳感器、多軸傳感器、實(shí)時(shí)慣導(dǎo)等。
TBOX是《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)》列出的關(guān)鍵零部件。TBOX在整車生產(chǎn)時(shí)即已內(nèi)嵌在汽車中,屬于乘用車前裝零部件,汽車前裝市場(chǎng)有一定的封閉性和較高的行業(yè)壁壘。
(2)發(fā)展歷程分析
TBOX的雛形誕生于1995年,是由美國(guó)通用汽車及其子公司和HughesElectronics(休斯電子)共同推出的汽車信息服務(wù)產(chǎn)品,從1996年開始逐步提供緊急呼叫服務(wù)、遠(yuǎn)程故障提示等基礎(chǔ)服務(wù),該時(shí)代的產(chǎn)品普遍依托1G或者2G蜂窩通訊網(wǎng)絡(luò),以語(yǔ)音通話業(yè)務(wù)為核心,并提供簡(jiǎn)單報(bào)文傳遞。當(dāng)時(shí)受限國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)環(huán)境,產(chǎn)品并沒有引入,國(guó)內(nèi)處于空白階段。
進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著3G網(wǎng)絡(luò)的誕生和普及,TBOX開始逐步過渡到3G網(wǎng)絡(luò)。在原有語(yǔ)音業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,增加遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集,遠(yuǎn)程車控、安防等基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。我國(guó)從2008年底開始發(fā)放3G牌照,啟動(dòng)3G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同一時(shí)期,車聯(lián)網(wǎng)概念開始在國(guó)內(nèi)萌芽,國(guó)內(nèi)自主品牌中上汽集團(tuán)較早啟動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)部署,2012年量產(chǎn)的榮威E50搭載的TBOX系統(tǒng),是國(guó)內(nèi)具有代表性的3G網(wǎng)絡(luò)TBOX產(chǎn)品,填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。
2013年全球掀起4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)熱潮,我國(guó)于2013年底發(fā)放4G牌照。2016年上汽集團(tuán)推出全球首款4G互聯(lián)網(wǎng)汽車榮威RX5,其搭載的TBOX具有空中升級(jí)、遠(yuǎn)程診斷、數(shù)字身份、在線媒體、智能語(yǔ)音等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,標(biāo)志著我國(guó)汽車開始全面邁入智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、新能源汽車快速發(fā)展、共享汽車等業(yè)務(wù)的興起,TBOX的市場(chǎng)需求繼續(xù)增加。
2019年國(guó)內(nèi)車廠前裝車載TBOX滲透率約為20-30%,按20%的滲透率計(jì)算,2019年我國(guó)TBOX行業(yè)銷售量約為428.9萬(wàn)臺(tái),其中自主品牌乘用車TBOX銷量約為168.14萬(wàn)臺(tái);目前TBOX單價(jià)約為500元/臺(tái),TBOX行業(yè)銷售額約為21.44億元,自主品牌乘用車TBOX銷售額約為8.41億元。
(3)TBOX行業(yè)市場(chǎng)格局及市場(chǎng)化程度
截至目前,歐盟各國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、沙特阿拉伯等國(guó)家自2018年起已陸續(xù)出臺(tái)規(guī)定,要求車輛強(qiáng)制裝備車載緊急呼叫系統(tǒng)(即e-Call系統(tǒng))。我國(guó)尚未出臺(tái)規(guī)定要求傳統(tǒng)乘用車必須安裝TBOX,但已出臺(tái)相關(guān)規(guī)定要求新能源汽車前裝車載終端。我國(guó)要求自2017年1月1日起,新生產(chǎn)的新能源汽車安裝車載終端,通過企業(yè)監(jiān)測(cè)平臺(tái)對(duì)整車及動(dòng)力電池關(guān)鍵系統(tǒng)運(yùn)行安全狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理,將公共服務(wù)領(lǐng)域車輛相關(guān)安全狀態(tài)信息上傳至地方監(jiān)測(cè)平臺(tái)。
由于TBOX屬于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵零部件,而外資車、合資車整車廠的關(guān)鍵零部件一級(jí)供應(yīng)商一般由外方總部主導(dǎo)確定,目前外資車及合資車的TBOX主要由國(guó)際Tier1汽車零部件供應(yīng)商LG電子、大陸、博世、法雷奧等提供,本土廠商成為外資車、合資車的TBOX供應(yīng)商存在較高的壁壘。目前外資車、合資車的TBOX供應(yīng)被博世、LG、法雷奧等外資廠商壟斷。自主品牌汽車的TBOX細(xì)分市場(chǎng)原來亦為外資廠商所壟斷,但隨著國(guó)產(chǎn)TBOX廠商研發(fā)投入和技術(shù)實(shí)力的提高,逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)外資品牌的進(jìn)口替代,目前,自主品牌汽車TBOX供應(yīng)商包括慧翰微電子等本土廠商及博世等外資廠商。
(4)TBOX行業(yè)前景預(yù)測(cè)
由于TBOX是智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件,因此,乘用車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)是TBOX行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素。
產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃方面,2020年2月,11部委聯(lián)合發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,提出智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,發(fā)展智能汽車對(duì)我國(guó)具有重要的戰(zhàn)略意義,提出到2025年,中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?;a(chǎn),實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。
通訊技術(shù)發(fā)展方面,智能網(wǎng)聯(lián)汽車的通訊技術(shù)需要與移動(dòng)通信的演進(jìn)同步發(fā)展。2020年是5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展元年,5G通信技術(shù)的低時(shí)延、高可靠、海量接入等特性解決了智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的痛點(diǎn)。
隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策的有力推動(dòng),以及5G通信網(wǎng)絡(luò)的商用,我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇,TBOX將進(jìn)一步融合5G的先進(jìn)特性,功能將更加強(qiáng)大,TBOX的滲透率和市場(chǎng)規(guī)模將大幅提高。
2、重點(diǎn)企業(yè)分析
(1)華為技術(shù)有限公司
2019年6月,華為宣布正式成立智能汽車解決方案BU,隸屬于ICT管理委員會(huì)管理,成為面向汽車的增量ICT部件供應(yīng)商。目前華為提供的基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)品包括:車載計(jì)算平臺(tái)和智能駕駛子系統(tǒng)解決方案,自動(dòng)駕駛(訓(xùn)練,仿真,測(cè)試)云服務(wù)Octopus,HUAWEIHiCar人-車-家全場(chǎng)景無(wú)縫互聯(lián)解決方案。
(2)高新興科技集團(tuán)股份有限公司
高新興科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“高新興”)自2017年起通過一系列收購(gòu)、組織架構(gòu)調(diào)整,將主業(yè)由安防向物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型,并專注于智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品這一方向。目前在車載設(shè)備領(lǐng)域取得一定成果。2018年,高新興智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品收入占其營(yíng)業(yè)收入的比例約為17%。
(3)杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司
杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為商用車智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國(guó)內(nèi)較早從事輔助駕駛研究的企業(yè)之一。主要產(chǎn)品包括代表智能化技術(shù)路徑的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)和代表網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)路徑的智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng),人機(jī)交互終端,車載聯(lián)網(wǎng)終端。鴻泉物聯(lián)的產(chǎn)品及服務(wù)主要應(yīng)用于商用車領(lǐng)域。
(4)惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
德賽西威是國(guó)際領(lǐng)先的汽車電子企業(yè)之一,是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)積極推動(dòng)者。德賽西威專注于人、機(jī)器和生活方式的無(wú)縫整合,為智能駕駛艙、智能駕駛以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)提供創(chuàng)新、智能、具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品解決方案和服務(wù)。德賽西威多年來在開發(fā)設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理和智能制造領(lǐng)域的專業(yè)能力,確保公司能夠滿足汽車制造廠商的多元需求,為客戶提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù),與國(guó)內(nèi)外汽車制造商建立了良好的合作關(guān)系。根據(jù)公開資料顯示,德賽西威2018年開始量產(chǎn)TBOX產(chǎn)品。
(5)德國(guó)博世(BOSCH)
博世是德國(guó)的工業(yè)企業(yè)之一,從事汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品和能源及建筑技術(shù)的產(chǎn)業(yè)。博世集團(tuán)是全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商,2018年銷售額達(dá)到779億歐元,其中在中國(guó)銷售額達(dá)到1,126億人民幣。博世的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了汽油系統(tǒng)、柴油系統(tǒng)、汽車底盤控制系統(tǒng)、汽車電子驅(qū)動(dòng)、起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)、電動(dòng)工具、家用電器、傳動(dòng)與控制技術(shù)、熱力技術(shù)和安防系統(tǒng)等。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域,博世的解決方案包括:無(wú)鑰門禁,停車技術(shù),自動(dòng)駕駛車輛精確定位,電動(dòng)汽車系統(tǒng)等。