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存儲(chǔ)控制芯片行業(yè)技術(shù)核心、市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局

1、存儲(chǔ)控制芯片行業(yè)概況

存儲(chǔ)控制芯片是存儲(chǔ)產(chǎn)品的“大腦”，承擔(dān)中樞控制核心作用：一方面前承存儲(chǔ)接口處理主機(jī)指令，控制NANDFlash存儲(chǔ)單元的電能存儲(chǔ)與釋放以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)讀寫擦除，還可作為“中央轉(zhuǎn)換器”適配不同存儲(chǔ)協(xié)議，降低存儲(chǔ)顆粒開(kāi)發(fā)難度；另一方面通過(guò)壞區(qū)識(shí)別與數(shù)據(jù)糾錯(cuò)，彌補(bǔ)NAND因立體堆疊技術(shù)產(chǎn)生的瑕疵，適配不同品質(zhì)顆粒以提升存儲(chǔ)產(chǎn)品性能、良率及價(jià)值；同時(shí)通過(guò)均衡擦寫與讀寫調(diào)度，平衡存儲(chǔ)單元負(fù)荷，延長(zhǎng)存儲(chǔ)顆粒使用壽命。

2、存儲(chǔ)控制芯片的市場(chǎng)空間

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年度存儲(chǔ)控制芯片市場(chǎng)規(guī)模約45億美元，其中NANDFLASH存儲(chǔ)顆粒廠的存儲(chǔ)控制芯片市場(chǎng)份額約23億美元，占比51%；第三方存儲(chǔ)控制芯片廠商的市場(chǎng)份額為22億美元，占比49%。預(yù)計(jì)到2027年存儲(chǔ)控制芯片的市場(chǎng)規(guī)模約59億美元，市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率為5.37%，整體呈持續(xù)上升趨勢(shì)，具體如下圖所示：

2022-2027年度存儲(chǔ)控制芯片市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：普華有策

3、存儲(chǔ)控制芯片行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（1）數(shù)據(jù)爆發(fā)驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)張

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興信息技術(shù)的快速發(fā)展以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，全球數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)測(cè)至2028年全球數(shù)據(jù)總量將達(dá)到393.8ZB，較2018年水平實(shí)現(xiàn)9.8倍的顯著增長(zhǎng)；2024-2028年間產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將至少達(dá)到過(guò)去十年（2014-2023）數(shù)據(jù)總量的2.2倍，約為過(guò)去五年（2019-2023）數(shù)據(jù)總量的2.9倍。

作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的核心載體，存儲(chǔ)器在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。其中，NANDFlash憑借其在大容量非易失性存儲(chǔ)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已成為當(dāng)前主流的存儲(chǔ)解決方案，為大規(guī)模數(shù)據(jù)存儲(chǔ)提供了高性價(jià)比的技術(shù)路徑。作為NANDFlash存儲(chǔ)系統(tǒng)的核心組件，存儲(chǔ)控制芯片將隨著數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求的持續(xù)增長(zhǎng)而迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。

（2）國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程為存儲(chǔ)控制芯片企業(yè)創(chuàng)造戰(zhàn)略機(jī)遇

當(dāng)前國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局日趨復(fù)雜，推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)"自主、安全、可控"發(fā)展已成為國(guó)家信息安全戰(zhàn)略的重要支柱。全球NANDFlash存儲(chǔ)顆粒市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中特征，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光科技和SK海力士五大廠商合計(jì)占據(jù)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。

在國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推動(dòng)下，我國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程顯著提速。以長(zhǎng)江存儲(chǔ)為代表的本土存儲(chǔ)顆粒制造企業(yè)正快速縮小與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)差距，為構(gòu)建國(guó)產(chǎn)自主可控的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著長(zhǎng)江存儲(chǔ)等企業(yè)在3DNAND技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，我國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)自主可控發(fā)展的關(guān)鍵機(jī)遇期。這一趨勢(shì)將為存儲(chǔ)控制芯片等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)廠商創(chuàng)造重大發(fā)展機(jī)遇，推動(dòng)形成完整的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)自主可控生態(tài)體系。

（3）存儲(chǔ)技術(shù)演進(jìn)對(duì)控制芯片提出更高要求

存儲(chǔ)控制芯片通過(guò)精確調(diào)控存儲(chǔ)顆粒中存儲(chǔ)單元的電荷存儲(chǔ)與釋放過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的寫入與擦除功能。為實(shí)現(xiàn)更高的存儲(chǔ)密度，存儲(chǔ)顆粒技術(shù)持續(xù)向更高制程和更復(fù)雜結(jié)構(gòu)演進(jìn)，主要體現(xiàn)在兩個(gè)維度：其一是在二維平面上增加存儲(chǔ)單元的堆疊層數(shù)（如從SLC發(fā)展到MLC、TLC、QLC，對(duì)應(yīng)單單元存儲(chǔ)容量分別為1bit、2bit、3bit和4bit）；其二是在三維空間實(shí)現(xiàn)立體堆疊（3DNAND技術(shù)），從而顯著提升單位晶圓的存儲(chǔ)密度。

然而，存儲(chǔ)密度的持續(xù)提升也帶來(lái)了技術(shù)挑戰(zhàn)：數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率和丟失概率顯著增加，存儲(chǔ)單元的使用壽命大幅縮短。以QLC架構(gòu)為例，雖然其單單元存儲(chǔ)容量達(dá)到SLC的4倍，但使用壽命僅為SLC的1%，且對(duì)數(shù)據(jù)糾錯(cuò)能力的要求從1-4bit大幅提升至288bit。這些技術(shù)挑戰(zhàn)對(duì)存儲(chǔ)控制芯片提出了更高要求，包括更精準(zhǔn)的壞區(qū)管理、更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)糾錯(cuò)能力以及更優(yōu)化的均衡擦寫算法，對(duì)芯片設(shè)計(jì)能力和固件算法優(yōu)化都帶來(lái)了新的技術(shù)考驗(yàn)。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）存儲(chǔ)顆粒原廠及第三方存儲(chǔ)控制芯片廠商各占行業(yè)半壁江山

目前全球存儲(chǔ)控制芯片廠商可分為兩類，一類為存儲(chǔ)顆粒原廠自研自用主控廠商，一類為獨(dú)立第三方主控廠商。存儲(chǔ)顆粒原廠自研自用的存儲(chǔ)控制芯片搭配自有的存儲(chǔ)顆粒直接加工為自有品牌模組產(chǎn)品出售，一般不單獨(dú)對(duì)外出售，存儲(chǔ)顆粒原廠主要包括三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光科技、SK海力士等。獨(dú)立第三方主控廠商通常單獨(dú)對(duì)外出售存儲(chǔ)控制芯片，主要包括美滿電子、群聯(lián)電子、慧榮科技、三地一芯、安國(guó)科技、點(diǎn)序科技、聯(lián)蕓科技等。其中，群聯(lián)電子既向市場(chǎng)出售主控芯片，同時(shí)也外采存儲(chǔ)顆粒搭配自身主控芯片形成自有品牌模組進(jìn)行出售，形成“主控+模組”的運(yùn)營(yíng)模式。

（2）第三方存儲(chǔ)控制芯片廠商中，境外廠商美滿電子、慧榮科技、群聯(lián)電子綜合市場(chǎng)占有率行業(yè)領(lǐng)先

存儲(chǔ)控制芯片按產(chǎn)品類型可分為移動(dòng)存儲(chǔ)控制芯片、固態(tài)硬盤存儲(chǔ)控制芯片和嵌入式存儲(chǔ)控制芯片。美滿電子、慧榮科技、群聯(lián)電子屬于顯著領(lǐng)先的第一梯隊(duì)，三家廠商占第三方存儲(chǔ)控制芯片廠商的份額合計(jì)約90%，產(chǎn)品覆蓋面廣，在各主要細(xì)分產(chǎn)品線均有產(chǎn)品布局，且占據(jù)各主要行業(yè)應(yīng)用的高端存儲(chǔ)主控市場(chǎng)。

近年來(lái)，境內(nèi)逐漸涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的存儲(chǔ)控制芯片廠商，盡管在高端應(yīng)用場(chǎng)景及整體市場(chǎng)份額上與國(guó)際領(lǐng)先的廠商還有一定差距，但在部分細(xì)分產(chǎn)品的性能和指標(biāo)上已經(jīng)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，部分產(chǎn)品出貨量和占比快速提高。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括安國(guó)科技、點(diǎn)序科技、慧榮科技、得一微、芯邦科技等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)基本情況

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年存儲(chǔ)控制芯片行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）