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硬質(zhì)合金刀具行業(yè)需求比重提升，國(guó)產(chǎn)替代效應(yīng)顯現(xiàn)（附報(bào)告目錄）
1、硬質(zhì)合金刀具行業(yè)發(fā)展情況
硬質(zhì)合金刀具是指用硬質(zhì)合金作為切削刃口的工具。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，硬質(zhì)合金刀具的主要類型有硬質(zhì)合金刀片、銑削刀具、車削刀具、孔加工刀具等，其中硬質(zhì)合金刀片的銷售份額占比最高，約為50%。
相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年中國(guó)硬質(zhì)合金刀具刀片行業(yè)供需調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2019年各類硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)
資料來(lái)源：普華有策
我國(guó)數(shù)控刀片起步較晚。在2010年，我國(guó)僅幾家企業(yè)建成數(shù)控刀片生產(chǎn)線。隨著國(guó)內(nèi)先進(jìn)制造業(yè)、數(shù)字化制造技術(shù)的發(fā)展，數(shù)控刀片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速，到2015年末我國(guó)已有15家企業(yè)建成數(shù)控刀片生產(chǎn)線，到2019年末達(dá)到35家，能夠滿足30%左右的國(guó)內(nèi)需求。
2、我國(guó)硬質(zhì)合金刀具比重在提升
我國(guó)刀具材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平相關(guān)。近幾年我國(guó)切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷在提高。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值從2015年的39%提高到2019年的47%。
我國(guó)主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值比重提升
資料來(lái)源：普華有策
硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，其產(chǎn)值占比上升與我國(guó)機(jī)床裝備數(shù)控化升級(jí)的宏觀背景相關(guān)。未來(lái)隨著我國(guó)制造業(yè)持續(xù)升級(jí)，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將逐步提高。
3、數(shù)控刀具的消費(fèi)需求持續(xù)增大，進(jìn)口依賴下降
我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，機(jī)床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床過(guò)渡，數(shù)控刀具的消費(fèi)需求將逐步擴(kuò)大，機(jī)床數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的升級(jí)趨勢(shì)。
作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的易耗部件，無(wú)論是存量機(jī)床的配備需要，還是每年新增機(jī)床的增量需求，都將帶動(dòng)數(shù)控刀具的消費(fèi)需求。
近幾年，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)快速崛起，憑借性價(jià)比和本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)，替代了部分進(jìn)口產(chǎn)品，加速了數(shù)控刀具的國(guó)產(chǎn)化。2019年我國(guó)刀具總消費(fèi)額達(dá)到393億元，其中國(guó)產(chǎn)刀具年消費(fèi)額約為257億元，進(jìn)口刀具約為136億元。雖然國(guó)產(chǎn)刀具在總量上以2/3的市場(chǎng)份額占據(jù)我國(guó)刀具消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但總體上以中低端產(chǎn)品為主。在136億元的進(jìn)口刀具中，絕大部分是現(xiàn)代制造業(yè)所急需的高效刀具。
數(shù)據(jù)顯示，2016—2019年進(jìn)口刀具占總消費(fèi)的比重從37.17%下降至34.61%，一定程度上說(shuō)明我國(guó)數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強(qiáng)，進(jìn)口依賴度在逐年降低。關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)的缺失必將束縛中國(guó)高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。作為高端裝備制造業(yè)配套用的數(shù)控刀具，加速其國(guó)產(chǎn)化對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全有著重要意義。
4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
在刀具行業(yè)中，按照發(fā)展階段、技術(shù)水平、市場(chǎng)策略等差異，可以將刀具企業(yè)分為三類：歐美企業(yè)、日韓企業(yè)和中國(guó)本土企業(yè)。
以山特維克集團(tuán)、肯納金屬集團(tuán)、伊斯卡集團(tuán)等為代表的具有全球領(lǐng)導(dǎo)地位的歐美刀具制造商，他們技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品系列豐富，以開展切削加工整體解決方案為主。在高端應(yīng)用市場(chǎng)，尤其是航空航天、軍工領(lǐng)域，歐美企業(yè)與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開差距。但是這類企業(yè)存在價(jià)格昂貴、交貨周期長(zhǎng)的問題，國(guó)內(nèi)用戶以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。近年來(lái)我國(guó)引進(jìn)歐美先進(jìn)機(jī)床數(shù)量增多，歐美刀具在華銷售額在增長(zhǎng)。以日本三菱、日本泰珂洛、日本京瓷、韓國(guó)特固克等為代表的日韓刀具企業(yè)，尤其是日系刀具，在我國(guó)進(jìn)口刀具中的占比最大。日韓企業(yè)的市場(chǎng)策略以批發(fā)為主，在國(guó)內(nèi)五金批發(fā)市場(chǎng)非常普遍，產(chǎn)品價(jià)格略貴于國(guó)產(chǎn)刀具。
國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力差距大，大部分以生產(chǎn)傳統(tǒng)刀具為主，如白鋼刀（普通高速鋼刀具）、焊接刀具等。近年來(lái)，隨著我國(guó)制造業(yè)升級(jí)，我國(guó)刀具企業(yè)正在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分優(yōu)秀企業(yè)的研發(fā)成果在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到檢驗(yàn)。但是我國(guó)企業(yè)面臨的實(shí)際挑戰(zhàn)短期內(nèi)不會(huì)改變，即“對(duì)我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)急需的現(xiàn)代高效刀具供應(yīng)服務(wù)能力嚴(yán)重不足，低端標(biāo)準(zhǔn)工量具產(chǎn)能過(guò)剩。