- 邁向主力能源:風(fēng)電市場巨大潛力與關(guān)鍵技術(shù)趨勢洞察
- 電網(wǎng)數(shù)字化行業(yè)發(fā)展特征、歷程、核心驅(qū)動力及競爭格局
- 中國汽車電子行業(yè):智能化驅(qū)動下的現(xiàn)狀與趨勢研究
- 換熱器行業(yè)定義分類、上下游結(jié)構(gòu)、趨勢特征與重點企業(yè)
- 吻合器行業(yè)概覽、市場增長及核心發(fā)展驅(qū)動力研判
- 植物蛋白行業(yè)現(xiàn)狀、市場趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與重點企業(yè)梳理
- 藥用膠塞行業(yè)概況、發(fā)展趨勢及國內(nèi)外競爭格局全景分析
- 存儲控制芯片行業(yè)技術(shù)核心、市場規(guī)模與競爭格局
- 全球半導(dǎo)體存儲器行業(yè)市場規(guī)模、技術(shù)演進及企業(yè)競爭態(tài)勢
- 車輪上的變革:中國房車產(chǎn)業(yè)的崛起邏輯與全球競爭態(tài)勢
低壓變頻器行業(yè)競爭格局、市場前景及重點企業(yè)分析(附報告目錄)
1、低壓變頻器行業(yè)發(fā)展歷程及前景
在變頻器誕生之前,由于無法自由地調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,為了達(dá)到某種運動目的,傳統(tǒng)的機械不得不增加很多配件,這不僅增加了整體系統(tǒng)的復(fù)雜性與成本,還限制了設(shè)備的性能和發(fā)展空間,因此推出簡單而高效的電機調(diào)速技術(shù)就成為了一項迫切的需求,變頻器正是基于這個需求而產(chǎn)生的。此后隨著變頻器元器件、控制理論和控制技術(shù)的發(fā)展,變頻器的性能不斷提升,在此期間,歐美、日本等發(fā)達(dá)國家憑借電子元器件生產(chǎn)和電子技術(shù)的優(yōu)勢,迅速搶占市場。
相對于發(fā)達(dá)國家,我國變頻器行業(yè)起步較晚,直到20世紀(jì)90年代,變頻器才慢慢被廣大用戶認(rèn)可;21世紀(jì)開始,在國家的大力支持下,國產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠商在吸收國外變頻技術(shù)的基礎(chǔ)上通過不斷創(chuàng)新并開始嘗試自主研發(fā)生產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品性能得到了快速發(fā)展,其中低壓變頻器是工業(yè)自動化行業(yè)下游較大的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域。2018-2019年,我國低壓變頻器市場規(guī)模分別達(dá)到202億元、211億元,分別同比增長9.2%、4.5%。2020年上半年受新冠病毒疫情影響,導(dǎo)致制造企業(yè)復(fù)產(chǎn)率低,訂單減少,同時全球疫情嚴(yán)重化亦影響海外市場的需求,預(yù)計2020年全年低壓變頻器市場可能會出現(xiàn)微幅萎縮。
未來隨著新冠疫情的逐步控制,以及隨著智能制造帶來產(chǎn)業(yè)鏈升級,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進,政策紅利持續(xù)釋放,下游制造業(yè)投資信心持續(xù)回升,預(yù)計2022年低壓變頻器市場規(guī)模達(dá)到220.1億元。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年低壓變頻器行業(yè)競爭格局及投資可行性評估分析報告》
2018-2022年我國低壓變頻器市場規(guī)模分析及預(yù)測
資料來源:普華有策
2、低壓變頻器行業(yè)競爭格局
由于我國的低壓變頻器行業(yè)起步相對發(fā)達(dá)國家較晚,因此,外資品牌占據(jù)了市場先機。1986年以后,富士、三菱等日本企業(yè)的變頻器產(chǎn)品相繼進入國門,變頻器市場初期為日系品牌所主導(dǎo)。到了20世紀(jì)90年代中期,ABB、西門子、丹佛斯等歐美企業(yè)以高端品牌的身份打進中國市場,形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競爭格局。此后,我國本土品牌從無到有,慢慢崛起,在低壓變頻器市場實現(xiàn)突破,并逐步擴大了市場占有率。自此,低壓變頻器市場形成了以日系品牌、歐美品牌和本土品牌為主的三大品牌格局。
國內(nèi)的變頻器廠家數(shù)量眾多,市場競爭激烈。2013年至2016年,行業(yè)陷入下探調(diào)整期,低景氣度下各主流品牌通過差異化競爭策略逐步確立自身市場地位,產(chǎn)品同質(zhì)化的小型企業(yè)大量退出市場,行業(yè)集中度大幅提高。2018年,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果不斷顯現(xiàn),企業(yè)盈利能力有所增強,市場整體穩(wěn)定運行。2019年,面對低迷的宏觀經(jīng)濟和不穩(wěn)定的貿(mào)易環(huán)境,各主流品牌通過差異化市場競爭逐步明確自身市場地位,沒有特點的小型企業(yè)逐步退出傳統(tǒng)市場競爭。2019年低壓變頻器行業(yè)前十強企業(yè)市場占有率達(dá)到74.6%,相比2015年增長了3.3個百分點。
2015-2019年我國低壓變頻器市場集中度(CR10)分析
資料來源:普華有策
前十強企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)了7席,合計市場占有率為52.11%,其中ABB、西門子占據(jù)了第一、第二;內(nèi)資企業(yè)主要是匯川技術(shù)、臺達(dá)和英威騰分別以12.80%、5.21%、4.48%的市場占有率進入了前十。
3、變頻器行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢
近年來,我國變頻器的市場保持著較高的增長率,變頻器市場還在向成熟階段邁進,市場應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大,而用戶需求也日趨多樣化,大眾的節(jié)能環(huán)保意識顯著提高,同時越來越多的新型技術(shù)和材料被應(yīng)用在變頻器研制中,未來,變頻器技術(shù)將向智能制造、行業(yè)定制、系統(tǒng)集成和節(jié)能低噪方向發(fā)展。
(1)智能制造
制造設(shè)備逐漸升級,變頻器作為智能制造的執(zhí)行單元,要求變頻器自身也具備智能化,在完成節(jié)能調(diào)速、轉(zhuǎn)矩控制、位置控制等電機驅(qū)動功能外,變頻器還要能夠?qū)︱?qū)動設(shè)備實施振動、電流、速度、溫度等多維度在線監(jiān)測,可通過監(jiān)控參數(shù)來實現(xiàn)故障診斷和故障預(yù)警功能。同時,變頻器能夠?qū)Ρ倔w器件提供壽命監(jiān)測和更換預(yù)警等功能,避免故障擴大化和減少非正常停機。工業(yè)總線的高效率傳輸可將大型復(fù)雜設(shè)備的所有信息集中處理,各個智能節(jié)點即各自分工又高效協(xié)同。
(2)行業(yè)定制
隨著市場應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展,用戶需求也是多樣化。變頻器在不斷滿足功能和性能需求的同時,還要不斷滿足操作習(xí)慣需求、機械設(shè)備安裝簡便和空間節(jié)省需求、多臺自動化設(shè)備融合兼容需求等一系列個性化的需求。通用變頻器的結(jié)構(gòu)和特征無法全面滿足新的個性需求。所以符合機械結(jié)構(gòu),方便操作,減少多臺自動化設(shè)備組合不兼容問題的定制機型開始在細(xì)分機型種類中獲得客戶的認(rèn)可和青睞。如起重機械專用變頻器、電梯控制專用變頻器、空調(diào)專用變頻器等。這些行業(yè)定制化變頻器不但可以提供適應(yīng)性更好的控制策略,而且能降低設(shè)備的綜合成本。
(3)系統(tǒng)集成
為滿足客戶生產(chǎn)現(xiàn)場自動化設(shè)備的各類驅(qū)動需求,變頻器需要有多臺變頻器聯(lián)動、多段速電機并行驅(qū)動、兼容多種類型電機驅(qū)動的集成能力,而且變頻器、控制系統(tǒng)、電氣件、執(zhí)行系統(tǒng)等這些需要靈活集成在一起,形成系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)集成可以精簡控制系統(tǒng),降低成本,減少數(shù)據(jù)冗余,多控制單元并行高效運行,具備可擴展性,滿足客戶長期發(fā)展需要。此外伴隨5G通訊速度提升,物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展和廣泛應(yīng)用。通過互聯(lián)網(wǎng)和云平臺進行遠(yuǎn)程遙控監(jiān)視,實現(xiàn)多臺變頻器按工藝程序聯(lián)動,形成最優(yōu)化的變頻器綜合管理控制系統(tǒng),實現(xiàn)無人工廠。(4)節(jié)能低噪
國家一直提倡綠色節(jié)能,同時實施一系列舉措來督促企業(yè)開展節(jié)能環(huán)保升級。變頻調(diào)速可以使得異步電機在滿足工業(yè)要求下以最節(jié)能的轉(zhuǎn)速運行。另外高效節(jié)能的同步電機、同步磁阻電機等新型高效電機的運行離不開變頻器的驅(qū)動。變頻器驅(qū)動永磁同步電機節(jié)能降耗非??捎^,事實也證明了變頻驅(qū)動的節(jié)能降耗效果。隨著變頻器向高端大功率節(jié)能應(yīng)用領(lǐng)域的滲透,未來對變頻器降低噪音、減少諧波對電網(wǎng)或其他電氣設(shè)備的干擾的要求進一步提高。
4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
我國低壓變頻器行業(yè)的國外廠商以西門子和ABB為代表,上述兩家企業(yè)綜合實力雄厚,其市場份額遠(yuǎn)超過其他外資品牌和我國內(nèi)資品牌,其他主要競爭對手包括匯川技術(shù)、安川、臺達(dá)、英威騰、藍(lán)海華騰等。
(1)ABB(AseaBrownBoveri)
ABB由兩家擁有100多年歷史的國際性企業(yè)--瑞典的阿西亞公司和瑞士的布朗勃法瑞公司在1988年合并而成,是全球電力和自動化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。目前,ABB在中國累計投資額約170億元人民幣,在華超過90%的銷售收入來源于本土制造的產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)。在低壓變頻器行業(yè),ABB技術(shù)性能領(lǐng)先、系統(tǒng)集成和配套能力強大,銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。
(2)西門子(Siemens)
西門子創(chuàng)立于1847年,是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè),業(yè)務(wù)遍及全球,專注于電氣化、自動化和數(shù)字化領(lǐng)域。2018年,西門子在中國的總營收達(dá)到81億歐元,擁有超過33,000名員工,中國已成為西門子第二大海外市場。西門子全面的變頻器產(chǎn)品線為國內(nèi)各工業(yè)領(lǐng)域提供尖端的大型傳動設(shè)備及完善的解決方案。
(3)匯川技術(shù)
匯川技術(shù)成立于2003年,并于2010年在深交所上市。匯川技術(shù)2019年實現(xiàn)銷售收入73.90億元,同比增長25.81%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為9.52億元,同比下滑18.42%。其變頻器產(chǎn)品主要有通用低壓變頻器、通用中高壓變頻器、行業(yè)專機等及電梯一體化相關(guān)產(chǎn)品。(4)臺達(dá)電子工業(yè)股份有限公司
臺達(dá)成立于1971年,并于1988年在臺灣證券交易所掛牌上市。近年來,臺達(dá)已逐步從關(guān)鍵元器件制造商轉(zhuǎn)型為整體節(jié)能解決方案提供者,深耕“電源及元器件”、“自動化”與“基礎(chǔ)設(shè)施”三大業(yè)務(wù)范疇,2019年臺達(dá)電總營收達(dá)89.48億美元。臺達(dá)VFD變頻器目前已在工業(yè)自動化市場建立廣泛的品牌知名度,各系列產(chǎn)品針對力矩、損耗、過載、超速運轉(zhuǎn)等不同操作需求而設(shè)計,并依據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)機械屬性作調(diào)整;可提供客戶多元化的選擇,并廣泛應(yīng)用在工業(yè)自動化控制領(lǐng)域。
(5)英威騰
英威騰成立于2002年,并于2010年在深交所上市。英威騰專注于工業(yè)自動化和能源電力兩大領(lǐng)域,依托于電力電子、自動控制、信息技術(shù),業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)自動化、新能源汽車、網(wǎng)絡(luò)能源及軌道交通,2019年實現(xiàn)營業(yè)總收入22.42億元,同比增長0.63%,歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.98億元。