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鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及主要壁壘分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)發(fā)展概況
鈦工業(yè)是冶煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度高的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和資金技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),同時(shí)又是高增長(zhǎng)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。鈦及鈦合金從熔煉到最終產(chǎn)品一般需要海綿鈦的制備、鈦材的制備和鈦材的應(yīng)用三步,其中前兩步的技術(shù)復(fù)雜、制備難度大,是鈦應(yīng)用的難點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié),海綿鈦和鈦材的質(zhì)量直接決定鈦制品的質(zhì)量。目前僅有美、俄、日、歐洲和中國(guó)等少數(shù)國(guó)家能夠進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年鈦產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018 年開(kāi)始中國(guó)鈦工業(yè)已逐漸擺脫過(guò)去幾年去庫(kù)存的壓力,行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整已見(jiàn)端倪,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已由過(guò)去的中低端化工、冶金等行業(yè)需求,逐步轉(zhuǎn)向中高端航空航天、醫(yī)療和環(huán)保等行業(yè)發(fā)展,鈦行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品需求方向逐漸清晰,出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象,鈦冶煉企業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng),高中低端鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)間利潤(rùn)水平逐步拉大,呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的景象。
從行業(yè)格局看,由于熔煉技術(shù)復(fù)雜、加工難度大,目前世界上僅有美國(guó)、俄羅斯、日本、中國(guó)四個(gè)國(guó)家掌握完整的鈦工業(yè)生產(chǎn)技術(shù),形成四強(qiáng)稱雄的格局。我國(guó)鈦工業(yè)經(jīng)過(guò)近 10 多年高速發(fā)展,應(yīng)用領(lǐng)域迅速拓展,市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大,已經(jīng)超越了俄羅斯和日本成為僅次于美國(guó)的第二大鈦市場(chǎng)。以航空用鈦材市場(chǎng)為例,據(jù)估未來(lái) 20 年全球商用航空領(lǐng)域新增鈦材需求約 120 萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率約 17%,平均每年新增 6 萬(wàn)噸鈦材需求。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
鈦工業(yè)屬國(guó)家新興戰(zhàn)略新材料領(lǐng)域,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展,在未來(lái)行業(yè)發(fā)展中,需求量會(huì)逐漸增加。短期內(nèi)出現(xiàn)的暫時(shí)性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩屬正常現(xiàn)象。
鈦工業(yè)主要趨勢(shì)
資料來(lái)源:普華有策
(1)鈦產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新
國(guó)內(nèi)鈦工業(yè)的發(fā)展得益于國(guó)家對(duì)鈦工業(yè)的政策支持?!秶?guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了解決我國(guó)有色金屬工業(yè)突出問(wèn)題,推動(dòng)有色金屬工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)以及政策保障,明確要求加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,著力發(fā)展大尺寸鈦和鈦合金鑄件及其卷帶材,滿足先進(jìn)裝備、新一代信息技術(shù)、船舶及海洋工程、航空航天、國(guó)防科技等領(lǐng)域的需求。
(2)鈦工業(yè)逐漸趨于國(guó)際化、規(guī)?;?/p>
由于一帶一路的深入推進(jìn),東西方貿(mào)易往來(lái)增多,東西方市場(chǎng)融合,正在形成統(tǒng)一的世界鈦市場(chǎng)。美國(guó) Timet 公司自 1996 年以來(lái),先后兼并英國(guó)的 IMI 公司和法國(guó)的歐洲鋯(Cezus)公司,控制了歐洲市場(chǎng),還兼并了美國(guó)的 A.Johnson 金屬有限公司,并與歐洲最大制管公司——法國(guó)的 Valinox 焊管公司合并,組建 Valitimet 合資公司,這些兼并措施使 Timet 公司的實(shí)力大大增強(qiáng)。
(3)產(chǎn)品向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移
由于我國(guó)鈦工業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻較低,導(dǎo)致低端鈦材競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此,高端鈦材的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移成為其發(fā)展的必然趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對(duì)高端鈦產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛,同時(shí)計(jì)算機(jī)等高科技產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦材料的需求增長(zhǎng)點(diǎn)也在不斷涌現(xiàn),促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。目前,我國(guó)鈦材僅 10%用于高端領(lǐng)域,而國(guó)外 50%應(yīng)用在高端領(lǐng)域,這是一個(gè)不小的差距。
國(guó)內(nèi)鈦工業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場(chǎng)雙重導(dǎo)向的支持,并且,與經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升相匹配的國(guó)防建設(shè)也會(huì)促進(jìn)我國(guó)鈦工業(yè)向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),將是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展過(guò)程。通過(guò)開(kāi)發(fā)鈦帶、鈦及其合金擠壓管材,研發(fā)新功能鈦材,以此滿足國(guó)家整體建設(shè)需要,是目前我國(guó)鈦工業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。
3、 進(jìn)入該行業(yè)主要關(guān)注的障礙分析
(1)政策壁壘
在鈦材加工過(guò)程中,有的工序需要用酸堿來(lái)清洗產(chǎn)品表面,由此產(chǎn)生一些廢水、廢酸。目前在全社會(huì)提倡“節(jié)能、環(huán)保”的大背景下,隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)要求的不斷提升,“節(jié)能減排”已經(jīng)成為我國(guó)全行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向,要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)必須具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí),根據(jù)國(guó)家環(huán)保規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);在生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)中,合理的產(chǎn)后處理工藝和“三廢”處理步驟也非常必要。根據(jù)我國(guó)節(jié)能減排約束性目標(biāo),政府將嚴(yán)格控制新開(kāi)工項(xiàng)目,部分企業(yè)在環(huán)境保護(hù)不達(dá)標(biāo)的情況下將被淘汰出局。為達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求所采取的環(huán)保措施以及相對(duì)應(yīng)的環(huán)保設(shè)備的投入,均為行業(yè)的新入者設(shè)定了一定的進(jìn)入障礙。
(2)技術(shù)壁壘
鈦及鈦合金可以在民用、國(guó)防、經(jīng)濟(jì)、科技等多領(lǐng)域進(jìn)行廣泛運(yùn)用,且鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r一定程度也體現(xiàn)了一個(gè)國(guó)家高新材料技術(shù)應(yīng)用水平和制造業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,因此對(duì)其質(zhì)量的穩(wěn)定性、鍛造及壓延加工的技術(shù)的要求相對(duì)較高。鈦的冶煉工藝包括:鈦渣冶煉工藝、氯化工藝、精制工藝、還原蒸餾工藝等多個(gè)環(huán)節(jié),且環(huán)節(jié)的技術(shù)難度較高,要形成規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),還需要解決工藝流程控制技術(shù)問(wèn)題和對(duì)整個(gè)工藝流程中的管理問(wèn)題,否則造成資源浪費(fèi),生產(chǎn)成本大幅增加。未來(lái),高端鈦材的生產(chǎn)戰(zhàn)略意義更為重大,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端轉(zhuǎn)移成為其發(fā)展的必然趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)石化、航空航天、電力、海洋工程以及體育休閑等行業(yè)對(duì)高端鈦產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛,同時(shí)計(jì)算機(jī)等高科技產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦的需求增長(zhǎng)點(diǎn)也在不斷涌現(xiàn),促使鈦產(chǎn)品向高端領(lǐng)域發(fā)展。國(guó)內(nèi)鈦產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展已經(jīng)具有政策和市場(chǎng)雙重導(dǎo)向的支持,并且,與經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升相匹配的國(guó)防建設(shè)也會(huì)促進(jìn)我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)向高端領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,逐步提高產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。因此,只有不斷提高技術(shù)指標(biāo)、發(fā)展節(jié)能環(huán)保工藝,并且在產(chǎn)品質(zhì)量方面具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才能獲得不斷發(fā)展。由此帶來(lái)的鈦及鈦合金加工對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)的技術(shù)要求會(huì)越來(lái)越高,從而對(duì)后進(jìn)入的企業(yè)構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。
(3)資金壁壘
鈦行業(yè)屬于典型的技術(shù)、資金密集型行業(yè),進(jìn)入該領(lǐng)域通常需要大量的前期投入,包括大面積、高標(biāo)準(zhǔn)的加工廠房、潔凈場(chǎng)地,大量技術(shù)先進(jìn)的切割、成型、焊接設(shè)備和專業(yè)的檢測(cè)設(shè)備和儀器。這些必備的生產(chǎn)要素要求行業(yè)的新進(jìn)入者一次性投入大量的資金,增加了投資風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的資金壁壘。此外,由于行業(yè)特征,原材料成本在營(yíng)業(yè)成本中占比較大,原材料采購(gòu)需要占用大量資金,且裝備制品行業(yè)回款周期相對(duì)較長(zhǎng),對(duì)流動(dòng)資金的占用較大,對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)進(jìn)一步構(gòu)成資金上的障礙。
(4)客戶信任度壁壘
目前,鈦及鈦合金行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到一定程度,在大多數(shù)客戶都有著“先入為主”的理念下,下游客戶往往選擇自己信得過(guò)的企業(yè),如長(zhǎng)期合作的企業(yè)或者品牌優(yōu)異企業(yè),先占領(lǐng)市場(chǎng)會(huì)獲得更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),新進(jìn)者取得下游客戶的信任需要更長(zhǎng)時(shí)間,需要投入的成本比先進(jìn)入者要更多,這往往也給新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。