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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)前景及進(jìn)入障礙分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2019 年,隨著全球經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下滑,宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性因素增多,國際形勢較為復(fù)雜嚴(yán)峻。我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),GDP 全年增長 6.1%,預(yù)期目標(biāo)較好實(shí)現(xiàn)。全國工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)收入比上年增長 5.7%,其中高端制造業(yè)較快增長,增長超過 8%。電力工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最主要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè),對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步起到關(guān)鍵作用。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是電力工業(yè)最重要的子行業(yè)之一,亦是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的裝備工業(yè),肩負(fù)著為經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人民生活電氣化提供電氣設(shè)備的重?fù)?dān)?!笆濉币詠?,我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯,工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快,電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,總體電力投資增速有所放緩,投資重點(diǎn)更傾向于配網(wǎng)化、智能化、信息化,對整個(gè)電氣設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提出新挑戰(zhàn)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測報(bào)告》
2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
作為輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的上游行業(yè),銅材、鋼材等金屬的價(jià)格直接影響到輸配電及控制設(shè)備的成本。上游行業(yè)生產(chǎn)要素價(jià)格的變動(dòng),導(dǎo)致產(chǎn)品成本變化,對行業(yè)的毛利率有不同程度的影響。定位于高端市場以及規(guī)模較大的輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)定價(jià)能力較強(qiáng),具備較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力,可以降低成本上升帶來的負(fù)面影響,材料價(jià)格變化對企業(yè)利潤水平影響相對較小;定位于低端市場以及規(guī)模較小的企業(yè),材料價(jià)格變化對企業(yè)利潤水平影響相對較大。
輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的下游行業(yè)為電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)、汽車制造等行業(yè),其行業(yè)的景氣度與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān),上述行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。下游行業(yè)對輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的影響主要表現(xiàn)在市場需求方面,在我國,各領(lǐng)域市場呈現(xiàn)不同的競爭特征:電力生產(chǎn)、電力供應(yīng)、汽車制造、冶金化工等行業(yè)用戶對設(shè)備安全性和可靠性要求高,對輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)的規(guī)模、資質(zhì)和技術(shù)水平均有較高要求;城市軌道交通領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品安全可靠性要求高,對產(chǎn)品運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)要求更加嚴(yán)格,沒有豐富的運(yùn)行業(yè)績,很難進(jìn)入該市場;核電、風(fēng)電、水電等領(lǐng)域是將來重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè),市場需求潛力巨大,但此類行業(yè)對產(chǎn)品性能、技術(shù)參數(shù)、型式試驗(yàn)都有針對性的要求,對企業(yè)自主研發(fā)能力和資金條件要求較高。
輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
3、行業(yè)前景
近年來,我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級,經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)運(yùn)行,長期向好的總趨勢沒有改變,發(fā)展重心向高質(zhì)量方向聚焦。在政策導(dǎo)向下,更多資源向?qū)嶓w制造業(yè)匯集,產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展趨勢初顯,升級轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)已成為業(yè)界共識(shí)。經(jīng)過多年發(fā)展,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)現(xiàn)已逐步形成并確立了多元化、立體化、市場化的充分競爭發(fā)展格局,技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品服務(wù)逐步開始應(yīng)用于 5G 基建、特高壓、城際高速鐵路、城市軌道交通、大數(shù)據(jù)中心和人工智能等行業(yè)領(lǐng)域。未來,伴隨我國城鎮(zhèn)電氣化持續(xù)深入和電力體制改革的不斷推動(dòng),智能數(shù)字化和環(huán)保節(jié)能化的輸配電及控制設(shè)備將獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。
4、行業(yè)進(jìn)入壁壘
(1)人才壁壘
本行業(yè)技術(shù)含量較高,要求進(jìn)入者必須要有充足的研發(fā)人才儲(chǔ)備,這樣才能保證企業(yè)在技術(shù)方面的競爭力。高水平的技術(shù)人員是保證企業(yè)研發(fā)、制造水平先進(jìn)性和持續(xù)性的必要條件;生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大以及生產(chǎn)工藝的不斷復(fù)雜化、精密化,對管理人才尤其是生產(chǎn)管理人才也提出了更高的要求;市場競爭的日趨激烈也對各企業(yè)的市場營銷人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)提出了更高的要求,及時(shí)準(zhǔn)確反饋用戶的個(gè)性需求,往往成為項(xiàng)目投標(biāo)成敗的關(guān)鍵因素。這些都形成了本行業(yè)的人才壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
配電及控制設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè),該行業(yè)的產(chǎn)品大部分為定制產(chǎn)品,并向小型化、信息化、智能化、集成化、免維護(hù)方向發(fā)展,需要大量電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)、高壓電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電磁場分析技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、微電腦技術(shù)、通訊技術(shù)等各專業(yè)的研發(fā)技術(shù)人才和綜合性人才不斷對產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新性改進(jìn),因此而積累的大量專利和非專利技術(shù)為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性提供先進(jìn)、完善的工藝保證。此外客戶對產(chǎn)品的安全性和可靠性有很高需求,從而對研發(fā)技術(shù)水平和應(yīng)用服務(wù)水平要求較高。因此,本行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘。
(3)資金壁壘
輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)通行的質(zhì)量保證金制度要求供應(yīng)商有足夠的流動(dòng)資金以保證生產(chǎn)和銷售的可持續(xù)性;同時(shí),根據(jù)行業(yè)內(nèi)客戶的付款習(xí)慣,需要生產(chǎn)企業(yè)給予一定的賬期,從而對生產(chǎn)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)速度造成不利影響,對企業(yè)的持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營形成資金壓力;最后,技術(shù)不斷進(jìn)步以及行業(yè)競爭日趨激烈要求企業(yè)不斷投入人力和物力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā),沒有一定資金積累或支持的企業(yè)將難以參加激烈的市場競爭。
(4)市場驗(yàn)證期壁壘
由于輸配電設(shè)備對于應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要,因此,進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過相關(guān)行業(yè)主管部門嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量檢測,還需要有較長的實(shí)際運(yùn)行時(shí)間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。為降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),近年來,各應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標(biāo)活動(dòng)中,都會(huì)明確地對電力設(shè)備廠商過往產(chǎn)品的運(yùn)行業(yè)績提出要求,乃至提供首套設(shè)備國內(nèi)掛網(wǎng)運(yùn)行的時(shí)間。因此擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗(yàn)證期,這也就對后來的企業(yè)形成了壁壘。
(5)信譽(yù)壁壘
由于輸配電設(shè)備對電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行至關(guān)重要,因此電力行業(yè)對輸配電設(shè)備的質(zhì)量、可靠性要求極高。輸配電設(shè)備用戶一般都很注重企業(yè)產(chǎn)品的歷史運(yùn)行情況和服務(wù),新企業(yè)要獲得用戶的認(rèn)可,這往往需要一個(gè)較長的過程,因此,對擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的進(jìn)入壁壘。