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功能性硅烷行業(yè)有利驅(qū)動(dòng)因素及進(jìn)入障礙分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度
我國功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)化程度較高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。隨著環(huán)保安全要求的提高,功能性硅烷行業(yè)將繼續(xù)淘汰產(chǎn)能落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的小型生產(chǎn)商。行業(yè)將呈現(xiàn)以大型廠商為主的競(jìng)爭(zhēng)格局,擁有自主研發(fā)能力、掌握核心技術(shù)、具備較強(qiáng)資金及規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年功能性硅烷行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)
從全球范圍看,國際巨頭在高端功能性硅烷產(chǎn)品上具有一定優(yōu)勢(shì)。近年來,國內(nèi)的功能性硅烷生產(chǎn)技術(shù)有明顯提升。國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)積累了一定的技術(shù)實(shí)力,在工藝參數(shù)及副產(chǎn)物循環(huán)利用上取得了一定成效,形成了全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)能力,正在逐步縮小與國際知名化工企業(yè)的差距。
3、行業(yè)發(fā)展有利驅(qū)動(dòng)因素
(1)產(chǎn)業(yè)政策支持
《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020 年)》《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011 年本)》等產(chǎn)業(yè)政策均明確將新型材料作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向,鼓勵(lì)投資者進(jìn)入功能性硅烷等新材料行業(yè),為本行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了良好的政策環(huán)境。
(2)境外供需不平衡,下游需求旺盛
目前美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為明顯,歐洲、日本經(jīng)濟(jì)整體向好,東南亞、中東等地經(jīng)濟(jì)活躍,帶動(dòng)國外功能性硅烷產(chǎn)能消費(fèi)回暖;而 2008 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來,國外功能性硅烷產(chǎn)能沒有大規(guī)模新建,市場(chǎng)供應(yīng)能力有限。因此,國外功能性硅烷市場(chǎng)供需存在矛盾,給中國持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能提供了現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)市場(chǎng)。
對(duì)于含硫硅烷,中國已成為世界大的輪胎生產(chǎn)國和重要輪胎出口國,隨著國內(nèi)綠色輪胎相關(guān)技術(shù)規(guī)范及行業(yè)準(zhǔn)入的逐步實(shí)施及新能源汽車市場(chǎng)逐步成熟,預(yù)計(jì)含硫硅烷需求將持續(xù)旺盛。
(3)產(chǎn)能集中度提高
在國家實(shí)施“供給側(cè)改革”之后,隨著去產(chǎn)能目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn),行業(yè)集中度顯著提高,帶動(dòng)了功能性硅烷行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。小型硅烷企業(yè)由于無法達(dá)到環(huán)保要求,或難以承受較高的環(huán)保支出,采取了停產(chǎn)、限產(chǎn)等應(yīng)對(duì)措施。環(huán)保督查的力度支持了行業(yè)內(nèi)環(huán)境友好型大中型企業(yè)的發(fā)展,也促進(jìn)了產(chǎn)能集中度的提高。
4、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙
進(jìn)入行業(yè)主要障礙
資料來源:普華有策
(1)安全和環(huán)保壁壘
功能性硅烷的生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜,生產(chǎn)過程中的部分環(huán)節(jié)涉及到高溫、高壓環(huán)境以及危化品的使用,生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物也需通過一定的技術(shù)處理才能循環(huán)利用或達(dá)標(biāo)排放,因此國家安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保部門不斷加強(qiáng)對(duì)本行業(yè)的監(jiān)管,逐步關(guān)停了產(chǎn)能落后、安全環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)。同時(shí),國家對(duì)新建化工項(xiàng)目也實(shí)施了更為嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入制度,進(jìn)一步提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。
本行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需在經(jīng)營過程中逐步積累安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用等方面的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),并取得相應(yīng)的經(jīng)營資質(zhì)。隨著行業(yè)監(jiān)管不斷加強(qiáng),企業(yè)在安全和環(huán)保方面的資金和人力投入也將持續(xù)加大。上述因素對(duì)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了一定的壁壘。
(2)技術(shù)壁壘
功能性硅烷生產(chǎn)過程中所用中間體的純度及雜質(zhì)組分將影響產(chǎn)品的性能。由于功能性硅烷下游輪胎制造等行業(yè)對(duì)硅烷的質(zhì)量及穩(wěn)定性都有較高的要求,且在一般情況下存在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),因此中間體穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量是硅烷生產(chǎn)企業(yè)的重要技術(shù)壁壘。
由化工原料至最終硅烷產(chǎn)品至少經(jīng)過 3-4 道化學(xué)反應(yīng)工藝,反應(yīng)過程和反應(yīng)裝置較為復(fù)雜,且在每道工藝中均產(chǎn)生副產(chǎn)物及污染物,因此對(duì)反應(yīng)參數(shù)選擇、工藝流程設(shè)計(jì)及污染物處理能力均是新進(jìn)入企業(yè)面臨的技術(shù)壁壘。此外,對(duì)于副產(chǎn)品的綜合利用能力也會(huì)影響生產(chǎn)線的經(jīng)濟(jì)效益,同樣是對(duì)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的重要考驗(yàn)。
(3)資金壁壘
功能性硅烷制造需要較大的前期固定資產(chǎn)投入,且為滿足下游客戶的定制化需求,通常需要進(jìn)行持續(xù)的科研投入。此外,由于化工行業(yè)面臨較大環(huán)保督查壓力,需要定期對(duì)技術(shù)進(jìn)行改造升級(jí),并持續(xù)投入資金提升環(huán)保處理能力。隨著含硫硅烷及其他功能性硅烷生產(chǎn)商的逐步發(fā)展壯大,行業(yè)對(duì)于技術(shù)實(shí)力、成本控制能力提出了更高的要求,行業(yè)對(duì)于中小投資者的進(jìn)入存在一定的資金壁壘。
(4)客戶壁壘
功能性硅烷下游行業(yè)包括橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等,通常對(duì)供應(yīng)商的穩(wěn)定供應(yīng)能力及產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有較高要求,因此形成了較高的供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻。以含硫硅烷為例,下游客戶主要為大型輪胎制造商,其對(duì)含硫硅烷的質(zhì)量和穩(wěn)定性均存在較行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更高的要求。知名輪胎制造商對(duì)上游含硫硅烷供應(yīng)商的選擇過程中,通常要經(jīng)過 1-2 年的考察及合格供應(yīng)商認(rèn)定流程,一旦達(dá)成業(yè)務(wù)合作關(guān)系,為保證生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定,通常會(huì)進(jìn)行長期戰(zhàn)略合作。因此,本行業(yè)具備一定的客戶壁壘。